씨에스윈드 주가와 전망, 목표주가(중장기적 성장은 당연)

미국을 주재로 하는 기후 정상회의 개최로 신재생 에너지주의 회복세가 기대되고 있는데요.

씨엔스윈드는 인천 해상풍력발전단지와 더불어 미국 신재생에너지 ETF인 ICLN에 신규 편입되면서 수급 개선에 영향을 받을 수 있을 것이라고 하네요.

 

 

 

 

 

씨에스윈드 주가

 

 

씨에스윈드 주가는 3월 9일 저점 이후 상승세를 이어가고 있습니다.

오늘(4월 23일) 씨에스윈드 주가는 장 초부터 상승을 보이면서 어제(4월 22일) 미국 증시 하락에 별다른 영향을 받지 않은 모습을 보였습니다.

 

현재(11시 38분) 코스피가 장 초보다 회복하면서 하락을 보이던 타 종목들도 상승하는 모습을 보이고 있네요.

 

씨에스윈드 주가는 현재(11시 38분) 장 중 전일대비 3.77% 상승하며 85,400원을 유지하고 있습니다.

 

 

 

씨에스윈드 1분기 실적 굿(f. 한화투자)

 

씨에스윈드의 2021년 1분기는 계절적 비수기 영향에도 매출액 2,435억 원, 영업이익 244억 원(각 YoY +34.5%, +50.1%), 영업이익률 10.0%를 기록하면서 대체로 시장 기대치에 부합한 것으로 보입니다.

 

전년 동기 대비해서 환율도 떨어지고 계절적 비수기였음에도 글로벌 신재생 에너지 기조가 이어지면서 풍력 산업 호조가 이어지면서 매출에도 긍정적인 영향을 받았는데요.

 

영업이익은 풍력 타워 수요가 증가하고 공정 효율성을 위해 지출되던 고정비는 줄면서 주재료인 후판 가격 상승을 상쇄하면서 영업이익이 성장하게 된 것으로 보입니다.

 

 

SK증권은 EU 집행위의 중국산 풍력 타워 반덤핑 조사가 씨에스윈드의 전년대비 실적이 올라가게 된 주요 원인으로 보고 있네요.

 

 

 

씨에스윈드 전망(f. 유진, 메리츠, 한화)

 

씨에스윈드는 약 4,700 억 원의 증자대금을 기반으로 글로벌 거점 투자 계획을 세우고 있습니다.

 

중장기적으로 글로벌 풍력 업황 계속 좋아질 것으로 보고 있습니다.

미국과 유럽 등 주요 시장이 탄소배출 감축 계획을 늘리고 풍력과 같은 신재생에너지 설치 의무 정책을 진행 중인 바 있습니다.

 

 

바이든 정부의 친환경 정책과 인프라 투자로 풍력 시장 규모 확대가 이어지고 있는데요.

씨에스윈드는 미국에 기존 업체의 육상 타워 공장을 매입하는 것과 해상 타워 공장 신설 계획이 있습니다.

 

풍력 타워, 하부구조물 시장에 걸쳐 미국과 유럽 현지 M&A를 계획하고 있는데 미국 중부 지역 투자는 5월 내 구체화될 것으로 보이고 투자가 완료되면 올해부터도 매출로 이어질 것으로 보입니다.

 

 

상반기 중 투자가 결정되는 미국 동부 지역은 미국 내에서도 해상풍력 발전단지 개발이 본격적으로 진행될 예정이라 미국 해상풍력 시장 선점으로 이어질 것으로 보고 있습니다.

 

미국과 유럽 모두 해상풍력 목표치를 확대 발표하고 탄소배출 감축 목표는 30% 이상으로 상향하고 있는데요.

이에 시장을 선점하는 업체들이 유리하게 되었습니다.

 

 

 

중국에서는 2022년 동계 올림픽을 앞두고 풍력 타워 공급 부족으로 중국 내륙에서 설치되는 수주 물량 증가가 예상되는데요. 

중국 터빈사인 Goldwind 와 Envision 향으로 매출이 확대되고 있습니다.

 

베트남, 말레이시아, 대만, 중국, 터키의 주력 공장에서 최대 매출 기준 1.12 조원을 달성할 수 있는 타워 및 베어링 CAPA를 이미 확보하고 있는데요.

 

확대되는 수주를 위해 올해 터키 공장 신설이 확장될 것으로 예상하고 있습니다.

 

 

또한 베트남 신규 법인 설립과 터키 법인의 증설(500억 원→1,000억 원)도 예정되어 있다고 합니다.

 

씨에스윈드의 공격적인 설비투자가 확정되면 글로벌 매출액과 영업이익이 역시 크게 증가할 것으로 보고 있습니다.

 

 

 

씨에스윈드 목표주가

 

한화투자증권는 씨에스윈드의 목표주가를 113,000원으로 제시하고 있습니다.

글로벌 주요 지역에서 풍력 시장 성장에 우호적인 환경이 조성되고 있고 미국 바이든 행정부는 재생에너지 발전 비중 확대와 인프라 투자가 계획되고 있고 유럽도 탄소배출 감축 규제를 강화하고 있습니다.

 

 

유진투자는 씨에스윈드 목표주가를 110,000원으로 제시하고 있습니다.

투자계획이 연내에 확정되어 시행될 가능성이 높다고 보고 있는데요.

 

씨에스윈드는 육상풍력 타워 최대 시장 미국 진출과 유럽과 미국의 해상풍력 부품 시장 추가 투자로 여타 풍력관련업체들 대비 높은 이익 성장이 예상되고 있다고 하네요.

 

향후 매출과 이익이 비교업체들 대비 성장률이 높다고 판단하고 있습니다.

 

 

최근 추정기관의 씨에스윈드 목표주가 평균은 106,000원입니다.

 

 

 

 

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