SK이노베이션 주가 급등 이유 배터리 분쟁 합의, 앞으로는?(목표주가)

 

LG에너지솔루션과 SK이노베이션의 배터리 분쟁이 마침내 마무리가 되었습니다.

 

LG에너지솔루션은 3조를 외치고 SK이노베이션은 영업비밀 침해를 부인하며 1조만 준다고 맞서다가 결국 중간점으로 합의를 보고 2조 원을 배상액으로 결정하고 포괄 합의가 되었습니다.

 

 

SK이노베이션은 먼서 배상액 1조 원을 2021년 올해부터 2년간 현금 5000억 원씩 주기로 하고 로열티 1조는 그나마 2023년부터 매년 나눠서 주기로 하면서 SK이노베이션 입장에서도 경영상 크게 부담이 되지 않을 것이라고 합니다.

 

LG에너지솔루션과 SK이노베이션이 국내외에서 진행 중인 분쟁과 소송을 접고 앞으로도 10년간 소송하지 않겠다고 약속하면서 포괄 합의에 다다른 것이 주목할 만합니다.

 

SK이노베이션 입장에서는 배상액에 대한 부담이 상당히 커져있는 상태였는데 포괄 합의로 분쟁이 종료되면서 비용 부담에서도 벗어나게 됐는데요.

 

배터리 관련 불확실성이 해소되어 SK이노베이션 주가 상승에 꽤나 긍정적인 모멘텀으로 작용할 것이라고 합니다.

 

 

 

SK이노베이션 주가

 

SK이노베이션 주가는 배터리 분쟁 합의로 4월 12일 급등으로 시작했습니다.

장초 VI 발동하며 20%가량 상승하다가 현재(10시 8분) SK이노베이션 주가는 소폭 내려와 전일대비 14.08% 상승하여 271,500원을 기록하고 있습니다.

 

 

SK이노베이션 배터리 투자 날씨 맑음

 

1. SK이노베이션 1분기 실적(f. 이베스트 증권)

 

2021년 1분기 매출액은 8.6조 원(+11.4% QoQ, -23.4% YoY), 영업이익 3,238억 원(흑전)으로 영업이익 기준 컨센서스 대비 상회하는 실적이 기대되고 있습니다.

 

 

 

정유사업부문에서 유가상승으로 인한 재고평가이익이 반영되고 화학사업부문의 스프레드 확대에 따른 실적 개선 기대감으로 볼 수 있습니다.

 

 

2. SK이노베이션 배터리 투자 스케일은 더 커진다(f. 이베스트 증권, SK증권)

 

소송 합의로 SK이노베이션은 미국 조지아주 배터리 1, 2 공장 사업을 지속할 수 있게 되었는데요.

그린본드 발행과 페루 광산 매각으로 이미 2조 원 자금은 마련된 상태입니다.

 

또 루브리컨츠, SK종합화학 매각, SKIET 상장(5월 예정)을 통해 자금 보충이 되면 이제 배터리 관련 투자에만 집중할 수 있게 됩니다.

 

 

 

SK이노베이션은 배터리 증설을 2025년까지 125+ α GWh로 계획하고 있고 현재 신설 중인 미국 조지아주 2 공장(11.7 GWh)은 2022년 완공 예정이며, 유럽 3 공장의 경우, 2021년 3분기부터 착공이 시작된다고 합니다.

 

 

 

SK이노베이션 목표주가

 

배터리 분쟁 해소로 추정기관들의 목표주가가 상향되고 있습니다.

 

이베스트는 SK이노베이션의 목표주가를 377,000원으로 유지하고 있는데 이번 소송 합의로 인하여 불확실성이 제거되고  윤활유, 석유화학 등 사업부 매각 등을 통해 배터리 셀, 소재 중심 사업부 재편을 기대하고 있습니다.

 

배터리 소송 합의 이후 나온 5개의 추정기관의 SK이노베이션 목표주가 평균치는 353,400원입니다.

 

 

 

 

 

 

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