현대제철 주가와 전망(제철 맞이한 현대제철)

현대제철 주가는 타이트한 수급으로 없어서 못 파는 지경으로 주가 상승기세가 이어지고 있습니다.

 

 

 

현대제철 주가

 

 

 

현대제철 주가는 5월 6일 철강주 호황에 힘입어 다시금 상승을 보였습니다.

 

4월 29일 60,000원을 기록하고 다소 하락하다가 철강주 저력을 보여주듯 오늘 힘을 장 초부터 오르고 오름세를 내내 유지하는 모습을 보였어요.

 

현대제철 주가는 전일대비 5.61% 올라서 58,400원으로 장 마감했습니다.

 

 

 

제철 만났다는 현대제철 1분기 실적(f. 하나, 키움)

 

현대제철의 2021년 1분기 실적은 놀라운 결과로 어리둥절할 정도라는데요.

 

별도 매출액과 영업이익은 4.3조원(YoY +2.6%, QoQ +6.6%)과 2,966억 원(전년대비 흑자전환, QoQ +736.0%)을 기록했습니다.

 

 

흑자규모가 커진 이유로 판재류 중심의 전체 판매량 회복과 공격적인 가격인상에 따른 판재류 스프레드 확대로 영업이익은 시장 기대치보다 엄청 커졌습니다.

 

 

 

해외 SSC(스틸 서비스 센터)의 가동률 상승과 국내 자회사들의 실적이 개선 됐다고 하는데, SSC의 일회성 보유재고 미실현 손실(300억)이 생겨 연결 영업이익은 별도 수준인 3,039억 원을 기록했습니다.

 

 

 

 

현대제철 2분기 실적 개선은 계속 이어질수밖에(하나, 키움, 신한, 메리츠)

 

철강업황이 최고인지라 고로와 전기로 수익성 개선이 크고, 봉형강은 성수기 진입했고, 자동차 강판 인상이 예상되는 2분기에는 5년 내에 최대 실적이 예상된다고 합니다.

 

 

철광석 가격이 이미 강세를 이어가고 있는데, 3월에 이미 실수요가 인상 협상을 끝낸 후판, 열연과 냉연 등 판재류 모두 판가 인상으로 스프레드가 개선될 전망입니다.

 

 

 

2분기에 전기로와 고로의 실적 개선이 전망되는데, 3월이후 성수기에 진입한 철근업황이 그야말로 초호황 중이라 수급이 타이트한데요.

 

고철 가격이 상승해서 유통 가격이 7주 연속 상승하며 롤마진이 사상 최고 수준으로 커지고 있다고 하네요.

 

국내 특수강가격도 1월, 2월, 4월 세 번이나 가격이 올라가서 수익성도 함께 올라가서 현대제철의 2분기 전기로 수익성 개선이 클 것으로 예상되고 있습니다.

 

 

작년 4분기 이후에 철광석가격 급등하면서 고로원가 부담이 높아졌는데요.

 

글로벌 철강가격도 상반기에 급등해서 현대제철의 올해 상반기 자동차강판 가격은 약 4년 만에 인상될 수 있다고 하네요.

 

이로 인해  2분기 연결 영업이익은 4,318억 원으로 5년래 최대 분기 실적이 기대된다고 합니다.

 

 

2분기는 판재류와 봉형강류 스프레드도 커질 것이라고 하는데요.

가격 인상이 계속되면서 현대제철의 2분기 판재류 평균판매단가는 톤당 8만 원으로 상승할 것이라고 합니다.

 

 

 

올해 건설 활황이 예상되는데 아파트 분양 물량도 장기적으로 철근 수요 강세를 이끌 요인이 될 것이라고 하네요.

 

 

현대제철은 내부적인 노력을 통해서도 ROE를 개선시켰는데요.

구조조정을 통해 연간 1,000억원 가량의 이익 개선 효과를 기대할 수 있게 됐다고 합니다.

 

 

 

현대제철 목표주가

 

 

키움증권은 현대제철 목표주가를 70,000원으로 제시하고 있습니다.

1분기 실적과 업황 반영으로 영업이익과 지배주주순이익 전망치를 상향하고 있습니다.

 

하나금융투자는 현대제철 목표주가를 78,000원으로 제시하고 있습니다.

1분기 어닝서프라이즈에 이어 2분기 실적도 기대가 되는데 현대차그룹향 자동차 강판 가격 인상도 추가 모멘텀이 될 수 있을 것으로 보고 있습니다.

 

 

신한금융투자는 현대제철 목표주가를 80,000원으로 상향 제시했습니다.

2021년과 2022년 ROE가 철강 상승기였던 2016년에서 2018년 시기(평균 4.1%) 보다 높은 6.1% 와 6.2%로 충분히 도달 가능한 목표주가로 보고 있네요.

 

 

  최근 추정기관의 현대제철 목표주가는 69,933원입니다. 

 

 

 

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